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半导体、电子设备:5G部署有望加速 荐12股

信息来源:dianzi.biz  时间:2019-03-14  浏览次数:48

    华为发布两款核心芯片,全球5G大规模部署有望加速上周华为发布两款5G关键芯片:天罡芯片应用于5G基站,可大幅减少5G基站尺寸、重量、功耗及安装时间,目前已获得30个国家订单(欧洲/中东/亚太分别为18/9/3个),出货约2.5万个5G基站;终端方面,Balong5000基带芯片在通信速度及网络制式、组网方式灵活性等方面优势显著。华为同时宣布将在2月举行的2019年MWC上发表全球首部5G折叠屏幕手机。随着国内以华为为代表的通信设备龙头在5G芯片及终端的突破,以及远程医疗、超清视频等新应用的不断试水,全球5G网络大规模部署有望加快,持续看好围绕5G技术的基站侧与终端侧创新机遇,关注天线、射频前端、高频高速材料、光学等细分行业,重点推荐立讯精密(002475)、深南电路、沪电股份(002463)、欧菲科技等。


5G芯片/终端持续落地推动行业升温,看好半导体增量机会华为推出了Balong5000多模芯片,展锐的5G基带芯片也预计在19年年底前推出,2020年正式商用。5G将催化IoT、车联网、AI、VR/AR、云计算等应用渗透加速,设备终端数将提升至百亿级,带动硬件诸多环节受益。其中,传感/计算/连接三大核心重要性凸显。细分看,在设备终端和硬件使用数量显著增长驱动下,传感器、MCU、功率、电源管理、射频、存储等半导体元件将迎来增量机会。据我们测算,仅传感器和MCU两类产品在新兴应用带动下,即可为IC产业带来3年10%+的增量弹性,行业的中长期成长动能更为明确。重点关注扬杰科技(300373)、三安光电(600703)、华灿光电(300323)、韦尔股份、北京君正(300223)、兆易创新、闻泰科技等公司。


二月部分电视面板价格有望止跌,价格低谷带动需求反弹根据AVC、群智等市场最新预测数据,二月TV面板32”/40”/50”等产品价格有望止跌,主要源于相应产品价格已接近现金流成本,持续降价动力不足。根据IHS数据,18年虽也面临国产面板产能扩张,价格竞争加剧等问题,但面板出货面积仍增长10.6%,其中公共展示、汽车、工业显示出货面积增长17.5%,价格的持续低谷带动了相应应用领域需求的提升。展望19年,IT类面板出货量增速有望高于电视面板,但预计电视面板平均出货尺寸有望迎来2寸左右增长,其中65寸以上产品出货量有望同比增长60%,带动整体出货面积继续增长。总体而言,我们认为面板行业景气下行空间有限,但上行周期仍待三星、LG等产能调整,以及下游需求整体回暖,观察时点在19H2。长期而言我们继续看好本土显示龙头成长机遇。


本周核心推荐立讯精密、扬杰科技、深南电路、沪电股份、三环集团(300408)、欧菲科技、顺络电子(002138)、大华股份(002236)、生益科技(600183)、景旺电子、大族激光(002008)、三安光电

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